30.03.2010: PC&S erneuert ISO Zertifizierung erfolgreich Das Management System der PC&S Portfolio Consulting & Services AG wurde durch die Zertifizierungsstelle rezertifiziert, nach ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement). 20.01.2010: PC&S setzt Kooperation mit fundinfo AG erfolgreich um Der am 30. September 2009 unterzeichnete Kooperationsvertrag mit der Firma fundinfo AG in Zürich konnte drei Monate später bereits erfolgreich umgesetzt werden. Ab sofort haben die Kunden der Dienstleistung PC&S Portfolio Services Zugang zu den durch fundinfo gesammelten Fondsdokumenten. Direkt aus den Wertschriftenpositionen der Kunden lassen sich nun im vwd PortfolioNet über 800'000 Dokumente (Monatsberichte, Factsheets, Halbjahresberichte, Jahresberichte, Prospekte) von mehr als 600 Fondsanbietern aufrufen. fundinfo.com ist die Quelle für Fondsdokumente im Internet. Dabei lässt sich die Firma vom Leitmotiv führen, dass ein nachhaltig erfolgversprechendes Investment nur durch gut informierte Fondsanleger getätigt werden kann. fundinfo.com stellt daher interessierten Anlegern kostenlos originale Fondsdokumente der Anbieter, welche an fundinfo.com teilnehmen möchten, zur Verfügung. Damit sorgt fundinfo.com für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen Fondsmarkt. Eine analoge Kooperation zwischen den beiden Firmen ist auch für den Bereich der Dokumente betreffend Zertifikate geplant. 20.11.2009: Zertifikate-Ratings der European Derivatives Group vollständig in PortfolioNet integriert Mit dem PortfolioNet Release 4.3 wurde die durch die European Derivatives Group (EDG) erstellten Ratings für Zertifikate vollständig integriert. Durch die Zusammenarbeit mit der European Derivatives Group (EDG) wurde eine etablierte Methode der Risikoklassifizierung für strukturierte Produkte in PortfolioNet integriert. Die Angaben sind an mehreren Stellen in PortfolioNet ersichtlich: im Depotbestand im Ansichtstyp „Standard“ und bei den Valoreninformation. Um die EDG-Ratingangaben sehen zu können ist keine spezielle Lizenz erforderlich, die Daten sind für alle Anwender sichtbar. Die Aktualisierung der Angaben erfolgt laufend, da sich die Einstufungen durch die aktuelle Marktentwicklung ändern können. Neben den Angaben zur Einstufung befindet sich auch ein Link, welcher zu weitergehenden Informationen über die Methodik der Berechnung führt. Die EDG, bestehend aus European Derivatives Group AG, St.Gallen, und der European Derivatives Academy AG, Frankfurt, hat sich auf Ratings, quantitative Analysen sowie Weiterbildungsprogramme für strukturierte Finanzprodukte spezialisiert, um die Transparenz und Nachhaltigkeit dieser Anlagemoeglichkeiten in Europa zu erhöhen. Das Rating der EDG basiert auf der Ermittlung von Risikofaktoren und der Nachvollziehbarkeit der Preisbildung, womit die Produkte für Anlageberater und Privatinvestoren besser einschätzbar und vergleichbar werden. Als Ratingagentur verfügt die EDG über die wissenschaftliche und methodische Kompetenz zur unabhängigen und neutralen Bewertung und Beurteilung von Anlageprodukten. Das Unternehmen, eine aus der Wissenschaft entstandene unabhängige Gesellschaft zur Analyse strukturierter Produkte, kooperiert mit verschiedenen Hochschulen und einem unabhängigen Expertenrat. 13.11.2009: Erfolgreiche Teilnahme der vwd group Switzerland an Credit Suisse Event Am 11.11.2009 lud die Credit Suisse über 100 Vermögensverwalter zum Event "Portfoliomanagement-Systeme" ein. In den Räumlichkeiten der Schweizer Börse hatten nach Einführungsreferaten von Vertretern des Gastgebers fünf Anbieter Gelegenheit, ihre Lösung zu präsentieren. Die vwd group durfte als erster Anbieter ihre Lösung vorstellen. Nachdem Herr Oskar Augsburger, Sales Manager, die Gruppe und ihr umfassendes Leistungsangebot kurz vorgestellt hatte, führte Frau Kathrin Sarbach, Sales Specialist Portfoliomanagement-Systeme, die Teilnehmer in die Vorteile des "vwd portfolio manager" ein. Nach den Präsentationen der fünf Anbieter, hatten alle Gäste Gelegenheit während des Stehlunches an Anbieterständen Produktinformationen zu beziehen und mit den Vertretern Gespräche zu führen. Dies wurde rege genutzt, und die vwd group hatte die Chance, anhand des vollen Produktspektrums zu illustrieren, dass tatsächlich "Mehrwert aus einer Hand" geboten werden kann. 29.09.2009: PortfolioNet AG heisst neu vwd group Switzerland AG Die ehemalige PortfolioNet AG hat umfirmiert und heisst neu vwd group Switzerland AG. Damit unterstreicht die vwd group Ihre Präsenz in der Schweiz. Neben der Holdinggellschaft ist die Gruppe in der Schweiz mit folgenden drei operativen Tochergesellschaften präsent: PC&S Portfolio Consulting & Services AG, vwd information solutions AG und European Derivatives Group AG. 07.05.2009: vwd group übernimmt PortfolioNet AG vollständig Aufgrund des positiven Verlaufs der ersten Monate der bestehenden Kooperation und des erfreulichen Geschäftsgangs hat sich die vwd AG zur kurzfristigen Ausübung der ihr eingeräumten Kaufoption zur Übernahme der verbleibenden 60 % der Anteile entschieden. Mit dem vollständigen Erwerb der PortfolioNet AG und ihrer operativen Tochtergesellschaft PC&S Portfolio Consulting & Services AG (PC&S) baut die vwd group ihre Marktstellung in der Schweiz weiter aus. Die vwd group unterstreicht mit der Übernahme die zunehmende Bedeutung von Business Process Outsourcing Dienstleistungen für Ihr Produkt- und Lösungsangebot. Neben dem Kernmarkt Deutschland entwickelt sich der Schweizer Finanzmarkt damit für die vwd group zu einem weiteren Schlüsselmarkt. Mit der Übernahme wird auch eine strukturelle Optimierung der operativen Tochtergesellschaften in der Schweiz möglich. Konkret sollen die operativen Tochtergesellschaften, PC&S Portfolio Consulting & Services AG und vwd information solutions AG, zu einer Organisationseinheit zusammengeführt werden, wobei das gegenwärtige Management der PC&S AG eine federführende Rolle in dieser neuen Schweizer Einheit einnehmen wird. Die beiden Gesellschaften werden bereits ab kommenden Monat gemeinsam vom bisherigen Firmensitz der PC&S aus operieren. Es wird betont, dass das Kerngeschäft Portfolio Services in derselben Art und Weise weiter betrieben wird, ausgeführt durch dieselben Mitarbeiter, und verantwortet durch dasselbe Management. Die Erbringung von Portfolio Services durch PC&S ist und bleibt eine Schweizer Lösung. Es wurde ja bereits vor einigen Wochen die Inbetriebnahme des neuen Backup Datacenter für Disaster Recovery und Business Continuity bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein von der Gruppe autonomes Datencenter in der Schweiz, womit der Schweizer Charakter der Lösung auch auf der technischen Seite unterstrichen wird. Auf der anderen Seite haben die vergangenen Monate der Kooperation mit der vwd group gezeigt, dass sich ein enormes Potential von Dateninhalten, Synergien und Ressourcen eröffnet. 16.04.2009: PC&S nimmt Backup Datacenter in Betrieb Die PC&S Portfolio Consulting & Services AG konnte Ihr Backup Datacenter für Disaster Recovery und Business Continuity erfolgreich in Betrieb nehmen. Dieses wurde über die vergangenen Monate gemeinsam mit dem Partner EveryWare AG aufgebaut. Das Datacenter, an einem geografisch vom Sitz der PC&S unabhängigen und geschützten Standort, umfasst eine gesamte PortfolioNet© Umgebung. Die Daten des Produktivsystems werden laufend gespiegelt, wodurch das Backup Datacenter in einem Notfall den operativen Betrieb übernehmen könnte. Auch für den Fall, dass die Räumlichkeiten an der Hardturmstrasse nicht mehr benutzbar wären sind Vereinbarungen zur Bereitstellung der Business Continuity Infrastruktur getroffen worden. Mit der Auswahl des Partners EveryWare AG wurde bewusst eine Schweizerische Lösung gesucht und gleichzeitig ein klares Statement zum Datenstandort Schweiz gemacht. Der Datenstandort Schweiz wird durch die ganze Gruppe als zentrales Element der Portfolio Services und seines zugrundeliegenden Modells des Business Process Outsourcing eingestuft. Das neue Backup Datacenter, welches das primäre Datacenter in den Räumlichkeiten der PC&S ergänzt, zeichnet sich durch eine hochsichere technische Infrastruktur aus: - 2 Trafos, mit Stromversorgung aus 2 verschiedenen Unterwerken - Redundante Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - Dieselgenerator mit einer Autonomie von 5 Tagen - Redundante Klimageräte - Branderkennung mit gasgestütztem Brandlöschsystem - Höchste Einbruchs- und Zutrittssicherheit - 7x24 elektronische Sicherung und Bewachung Durch die aufgeführten sowie weitere Elemente erfüllt die Lösung der EveryWare AG die Richtlinie der Eidgenössischen Bankenkommission für Outsourcing. Mit der Inbetriebnahme des Backup Datacenters wurde ein weiterer und markanter Schritt vollzogen, um die Ausfallsicherheit der Lösung PortfolioNet zu erhöhen. 16.01.2009: Erfolgreiche Sicherheitsprüfung von PortfolioNet Im vierten Quartal 2008 wurden zwei externe Firmen mit einer umfangreichen Sicherheitsprüfung der Applikation PortfolioNet beauftragt. Beide Prüfungen wurden inzwischen erfolgreich abgeschlossen und zahlreiche Verbesserungen bereits umgesetzt. Die Firma Compass Security wurde mit der Sicherheitsprüfung der Web-Applikation PortfolioNet beauftragt. In einem mehrstufigen Vorgehen wurden einzelne Sicherheitsbereiche geprüft und die Webanwendung einem Ethical Hacking Test unterzogen. Die Firma Trivadis wurde mit einer Prüfung der Datenbank beauftragt und führte einen Oracle Security Audit durch. Im Rahmen dieses Audits wurden auf der Datenbank technische Kontrollen durchgeführt und die Organisation, die Prozesse und die Policies der Datenbank verifiziert. Mit den durchgeführten Prüfungen sowie den umgesetzten Verbesserungen wird dem hohen Sicherheitsbedürfnis unserer Portfolio Services Kunden Rechnung getragen. Periodische Checks und Audits werden auch in Zukunft dazu beitragen, dass eine möglichst umfassende Sicherheit gewährleistet werden kann. 16.12.2008: Mehr Information für Kundengespräche und Risikoabschätzungen Im aktuell schwierigen Marktumfeld wird der Zugriff auf Instrument- und Risikoinformationen immer wichtiger. Dem will PortfolioNet Rechnung tragen und bietet neu die Möglichkeit, zu einzelnen Instrumenten Factsheets, Termsheets, Lancierungsunterlagen und dergleichen abzuspeichern, damit Sie sich ohne Zeitverlust über die Eigenschaften von Anlageinstrumenten informieren können. Die Dokumentenbasis wird gespiesen aus Eingaben von PC&S und Dokumenten, welche unsere Kunden uns zur Hinterlegung zustellen. 03.11.2008: Bond-Ratings von Standard & Poors in PortfolioNet integriert Augrund eines neu eingegangenen Vertrages mit Standard & Poors ist PC&S ab sofort in der Lage, die entsprechenden Bond-Ratings in PortfolioNet zu integrieren. Diese werden im Web Client angezeigt, zugeordnet zur entsprechenden Wertpapierposition. Zudem stehen die Bond-Ratings in diversen Reports zur Verfügung. Der Zugriff auf die Ratings bedingt einen Zusatz zum Portfolio Services Vertrag. 16.10.2008: vwd beteiligt sich an der PortfolioNet AG Die vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG in Frankfurt übernimmt 40% der Aktien der PortfolioNet AG, der Muttergesellschaft der PC&S Portfolio Consulting & Services AG. Dabei handelt es sich um jene 40% des Kapitals, welche bisher von Kunden gehalten wurden. Die vwd group bietet massgeschneiderte Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft. Sie hat sich dabei auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und Wealth Management spezialisiert. Mit rund 400 Mitarbeitern an 15 Standorten in Belgien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz ist sie ein börsennotiertes, international tätiges Unternehmen mit starkem Bezug zu den lokalen Finanzmärkten. Die vwd group erhält durch die PC&S und die bereits vor 2 Jahren erworbene FIDES Information Services AG eine deutlich stärkere Markpräsenz im strategisch wichtigen Standort Schweiz. Über die nächsten Monate soll die weitere Ausgestaltung dieser strategischen Partnerschaft konkretisiert werden. Es steht in jedem Fall fest, dass die PC&S vom derzeitigen Management weitergeführt und stetig im Sinne der Kunden fortentwickelt werden soll. Insbesondere soll das angestammte Portfolio Services Geschäft, mit autonomem Datencenter in der Schweiz, weiterhin in identischer Form angeboten werden. 11.07.2008: Tägliche Anwendung der WM/Reuters Closing Spot Rates für Devisenkursbewertung Ab sofort verwendet die PC&S AG die WM/Reuters Closing Spot Rates als tägliche Basis für die Bewertung der inzwischen über 3'500 Wertpapierportfolios. Die Firma The WM Company PLC, Edinburgh, berechnet seit 1993 diese täglichen, standardisierten Devisenkurse für globale Fremdwährungstransaktionen unter Verwendung von Kursen, welche durch Reuters angeliefert werden. Diese Kurse gelten bei Banken, Fondsmanagern und Indexanbietern als Quasi-Standard. Zunehmend werden diese Kurse auch verwendet für den Benchmark-Devisenhandel. Bei den führenden Schweizer Banken haben sich diese Devisenkurse als Basis für die Bewertung von globalen Wertpapierportfolios über die letzten 24 Monate durchgesetzt. Durch die tägliche Anwendung dieser Kurse kann PC&S die Bewertungsdifferenzen zu den führenden Banken (auf der Devisenseite) minimieren. WM Company berechnet diese Kurse für 157 verschiedene Währungen. Bei den als "Closing Spot Rates" ausgewiesenen Kursen handelt es sich um Kurse aus dem Forex Handel von 4 p.m. UK time. Details zur Methodik finden Sie unter: www.wmcompany.com. 03.12.2007: Kursschnittstelle zur Telekurs in Betrieb genommen Um der immer grösseren Variabilität in den Kundenportfolios Rechnung zu tragen, wurde eine dritte Kursschnittstelle in Betrieb genommen. Durch diese Schnittstelle mit der Firma Telekurs Financial Information Ltd. kann ein noch breiteres Spektrum an Bewertungskursen abgedeckt werden. In den inzwischen über 3'300 Kundendepots befinden sich täglich rund 12'000 verschiedene Instrumente. 10.10.2007: Kundenanlass zum 15-jährigen Firmenjubiläum Als Anlass des Jubiläums lud die PC&S AG Kunden, Freunde und Mitarbeiter ins Theater Rigiblick ein. Dort fand nach einem ausgiebigem Apéro die Aufführung des Theaterstücks "In bester Gesellschaft" (Nöel Coward) durch die Take five theater company statt. 30.03.2007: Erfolgreiche Rezertifizierung Das Qualitätsmanagementsystem der PC&S wurde durch die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG erfolgreich nach ISO 9001:2000 rezertifiziert. 01.09.2006: Dateninterface mit Mirabaud & Cie. Nach der Entwicklungs- und Testphase konnte das entwickelte Dateninterface mit der Mirabaud & Cie Banquiers Privées in den produktiven Betrieb übernommen werden. 31.01.2006: PortfolioNet Zusatzmodul Compliance lanciert Mit dem PortfolioNet Zusatzmodul Compliance werden demn Benutzern umfangreiche Funktionen zur Transaktionsüberwachung nach den Vorgaben des Berichtes zur EBK-Geldwäschereiverordnung zur Verfügung gestellt. 07.12.2005: PortfolioNet Zusatzmodul theScreener lanciert Per sofort ist das Zusatzmodul ""theScreener"" zu PortfolioNet verfügbar. Alle Professional User erhalten Gelegenheit, diese Option bis Ende des Jahres kostenlos zu testen. Die bekannten Screener-Ratings sind innerhalb von PortfolioNet direkt verknüpft mit den Portfolio Beständen verfügbar. Authorisierte Benutzer haben von dort Zugriff auf die Analysedetails und können die Analyseberichte in vier Sprachen abrufen. 01.09.2005: Kooperation mit theScreener.com PC&S geht Kooperation mit der Firma theScreener.com ein. Diese Firma hat sich schon seit vielen Jahren auf die Analyse von Aktien spezialisiert. Ihre Datenbasis und Systemarchitektur eignen sich hervorragend für eine Verknüpfung mit PortfolioNet. theScreener.com unterstützt private und institutionelle Investoren mit Finanzinformationen, Ratings und Suchfunktionen, um Investitionsentscheide aufgrund bestmöglicher und unabhängiger Grundla-gen zu fällen. theScreener.com's Service für Unternehmenberichte bietet den Zugriff auf Analyseberichte zu ca. 5 000 Unternehmen aus den 37 führenden Kapitalmärkten dieser Welt im PDF-Format: Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Südafrika. Die Berichte, die in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache verfügbar sind, werden durch ein Datenbanksystem und mit einer einzigartigen Methode von theScreener.com erzeugt. Jeweils zweimal pro Woche werden die Analysen automatisch aktualisiert, so dass der interessierte Anleger und Benutzer immer auf aktuelle Informationen zugreift. 01.08.2005: Dateninterface mit der Verwaltungs- und Privatbank Nach einer relativ kurzen Entwicklungs- und Testphase konnte das entwickelte Dateninterface mit der Verwaltuns- und Privatbank, Vaduz (und Zürich) in den produktiven Betrieb übernommen werden. Augrund der aktuellen Mengenverhältnisse wurde erst das Interface für die Unterstützung im Bereich der Reconciliation realisiert. 01.05.2005: Dateninterface mit der Credit Suisse Group Nach einer langen Entwicklungs- und Testphase konnte das entwickelte Dateninterface mit der Credit Suisse Gruppe in den produktiven Betrieb übernommen werden. Das Interface bietet Unterstützung sowohl im Bereich der Erfassung von Transaktionsdaten, wie auch der Reconciliation. 01.02.2005: Dateninterface mit AIG Private Bank Nach einer langen Entwicklungs- und Testphase konnte das entwickelte Dateninterface mit AIG Private Bank, Zürich in den produktiven Betrieb übernommen werden. Das Interface bietet Unterstützung sowohl im Bereich der Erfassung von Transaktionsdaten, wie auch der Reconciliation. 01.05.2004: Dateninterface mit Lombard Odier Darier Hentsch Nach einer langen Entwicklungs- und Testphase konnte das entwickelte Dateninterface mit Lombard Odier Darier Hentsch in den produktiven Betrieb übernommen werden. Das Interface bietet Unterstützung sowohl im Bereich der Erfassung von Transaktionsdaten, wie auch der Reconciliation. 27.04.2004: Sicheres Messaging innerhalb PortfolioNet Seit kurzem ist es möglich innerhalb von PortfolioNet unter Benutzung sämtlicher Sicherheitselemen-te Nachrichten auszutauschen. Dies ermöglicht z.B. einen gesicherten Mail-Verkehr zwischen dem Vermögensverwalter als PortfolioNet Professional User und dem Kunden als PortfolioNet Private User. 22.03.2004: GwG Funktionen in DYAMEX Mit dem DYAMEX Release 2.14 wurden zahlreiche Funktionalitäten eingeführt, welche die Umsetzung der Verordnungen zur Geldwäschereibekämpfung unterstützen sollen... 01.12.2003: Zertifizierung des Qualitäts Management-Systems Nach einer langen, intensiven Projektphase konnte die PC&S Portfolio Consulting & Services AG das Zetifikat entgegennehmen. Das Qualitäts Management-System wurde nach ISO 9001:2000 zertifiziert. 01.08.2003: Dateninterface mit UBS Nach einer langen Entwicklungs- und Testphase konnte das entwickelte Dateninterface mit der UBS AG in den produktiven Betrieb übernommen werden. Es basiert auf den Daten des UBS Asset Link Intermediary. Das Interface bietet Unterstützung sowohl im Bereich der Erfassung von Transaktionsdaten, wie auch der Reconciliation. 04.11.2002: Dateninterface mit Bank Julius Bär Nach ausführlichen Parallel-Test konnte das entwickelte Dateninterface mit der Bank Julius Bär & Co. AG in den produktiven Betrieb übernommen werden. Das Interface bietet Unterstützung sowohl im Bereich der Erfassung von Transaktionsdaten, wie auch der Reconciliation. 24.08.2002: Neue Büroräumlichkeiten bezogen Am Wochenende vom 24.8./25.8.2002 konnten die neuen Büroräumlichkeiten im com.West-Gebäude an der Hardturmstrasse 125 bezogen werden. 13.06.2002: Präsentation im CS Forum St.Peter Am Donnerstag 13. Juni 2002 präsentierte die PC&S ihre Dienstleistungen im Forum St.Peter vor einer grossen Anzahl Vermögensverwaltern. 16.04.2002: Kundenanlass im FuturElife Im Rahmen der Kundenveranstaltung 2002 hatten 2 Gruppen von Kunden und Mitarbeitern der PC&S AG Gelegenheit, das erste Zukunftshaus der Welt in Hünenberg bei Zug zu besichtigen. Die vierköpfige Familie Steiner lebt seit über einem Jahr in der Zukunft. Sie bewohnt und betreibt das Haus unter ganz normalen Lebensbedingungen. Das Projekt will dazu beitragen, anhand eines konkreten Beispiels über das Leben mit der Technologie von morgen nachzudenken. Im Rahmen der Luncheon-Präsentation im Restaurant Raben in Cham zeigte die PC&S Funktionen der neuesten Version von e-DYAMEX, und gab Einblick in ihr eigenes FuturElife. Als Gastredner war auch Dr. Jürg Kallay von der Otto Beisheim Holding, welche hinter dem Projekt FuturElife steht, anwesend.

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